Det egentlige problem
„Hvornår kommer min afgørelse?“ „Hvilke bilag skal jeg bruge?“ „Er I dem, der klarer min erhvervsskat?“ Disse spørgsmål koster dit team timer hver dag – timer, der mangler til rigtig rådgivning.
„Hvornår kommer min skatteafgørelse?“ besvares flere gange dagligt i hvert revisionsfirma – af uddannede skattefaglige medarbejdere, der ikke er ansat til det.
Om eftermiddagen hober tilbagekaldsnoterne sig op. Når alle er afviklet, er arbejdsdagen slut – eller næste morgen begynder allerede med gårsdagens efterslæb.
Januar, marts, maj: alle ringer på samme tid – præcis når teamet i forvejen er på grænsen. Hvert afbrudt kvarter mangler i en rigtig klientsag.
Sådan fungerer det
Ikke et generisk beskedsystem. livesteps KI-assistent trænes på dit revisionsfirma og kender dine ydelser, kompetencer og arbejdsgange.
Assistenten lærer af det, der allerede findes i dit revisionsfirma: website, PDF’er, SharePoint eller Confluence. Intet nyt system, ingen manuel datavedligeholdelse. Når noget ændrer sig, opdaterer du ét sted – assistenten henter det automatisk.
Assistenten tager telefonen, præsenterer sig som dit kontor og spørger til henvendelsen. Naturligt sprog. Ingen tastemenu.
Åbningstider, mødebooking, dokumentlister, generelle kompetencer. Assistenten svarer med det samme, uden telefonkø, døgnet rundt.
Ved personlige oplysninger (behandlingsstatus, manglende bilag, dokumentstatus) verificerer assistenten den, der ringer, med tofaktorgodkendelse: kendt telefonnummer + engangskodeord pr. e-mail. Efter bekræftelse henter den live data fra dit DATEV-system. GDPR-kompatibelt, ingen datalagring på KI-siden.
Så snart en henvendelse kræver din ekspertise, videresender assistenten eller opretter en opsummering til dit team. Du ved med det samme, hvad det handler om, før du ringer tilbage.
Platform
Telefonassistenten hører, hvad klienter spørger internt. Brand Intelligence viser, hvad der siges om dig uden for dit revisionsfirma – i anmeldelser, fagmedier og offentlige kilder.
Begge niveauer i ét dashboard. Telefonrapportering viser dig, hvilke emner der optager klienterne. Brand Intelligence viser, om de samme emner påvirker din eksterne opfattelse. Det, der ofte spørges internt, er ofte også synligt eksternt.
Google-anmeldelser, brancheportaler, sociale omtaler – opsummeret og vurderet. Du ser på et øjeblik, hvordan dit revisionsfirma opfattes, uden at søge selv hver dag.
Nævnes dit navn i fagmedier, lokalaviser eller onlinekilder? livestep registrerer omtaler automatisk og stiller dem struktureret til rådighed.
Hvilke skattefaglige emner bevæger markedet lige nu? Hvilke spørgsmål stiller klienter på tværs af branchen? Analysen viser trends, før de lander som henvendelser hos dig.
Hvilke spørgsmål kommer oftest? På hvilke tidspunkter? Rapporteringen fra KI-agenten gør mønstre synlige og hjælper dig med at forbedre arbejdsgange målrettet.
DATEV-integration
Via en DATEV-MCP-server forbinder telefonassistenten sig direkte med dit DATEV-system. Klienter autentificerer sig med tofaktorgodkendelse og får rigtige svar – ingen telefonkø, intet tilbagekald.
Sådan fungerer autentificeringen: Indgående opkald → telefonnummer matches med den registrerede klient → engangskodeord pr. e-mail → dataadgang efter bekræftelse. Intet kodeord, man kan glemme. Ingen sikkerhedsrisiko fra generelle PIN-systemer.
DATEV-tilkoblingen kræver en egen DATEV-MCP-server, som du anskaffer separat – via klardaten.com (fra 85 €/måned). livestep forbinder sig derefter med denne server. Ingen binding, ingen indlejring i vores infrastruktur. Dine data forbliver i dine hænder.
Sikkerhed & databeskyttelse
KI-telefoni hos skatterådgivere står og falder med tilliden til infrastrukturen. Her er det, livestep bygger på.
Alle data forbliver i EU. Datacenter AWS eu-central-1 (Frankfurt) – certificeret efter ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018, SOC 1/2/3 og BSI C5.
Adgang til klientdata kun efter verifikation via telefonnummer og engangskodeord pr. e-mail. Intet kodeord, der kan gå tabt.
Assistenten behandler skattedata kun i øjeblikket for forespørgslen. Intet gemmes, intet trænes. Data flyder, men bliver ikke liggende.
Retsgrundlag art. 6, stk. 1, litra b GDPR (opfyldelse af kontrakt). AWS stiller en GDPR-kompatibel databehandleraftale til rådighed. Ingen overførsel til tredjelande.
Den tyske Bundessteuerberaterkammer (BStBK) anbefaler tofaktorgodkendelse til adgang til klientportaler. livestep følger denne anbefaling konsekvent.