Für Kanzleiinhaber ab 30 Mitarbeitern - SCHLUSS MIT AUFSCHIEBEN

In 8 Wochen ist dein Mandantenportal einsatzbereit: Sofort 30% mehr Mitarbeiterkapazität!

Ich nehme dich beim Thema Digitalisierung an die Hand und sorge dafür, dass du endlich in die Umsetzung kommst. Für weniger Personalprobleme und Stress.

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So läuft eine Zusammenarbeit mit mir ab.

1. Kennenlernen
Wir schauen uns gemeinsam deinen aktuellen Stand und deine Ziele an und prüfen, ob eine Zusammenarbeit für beide Seiten Sinn ergibt.

2. Angebot und Projektplan
Wenn die Chemie passt, erhältst du deinen individuellen Projektplan. Wir reden nicht um den heißen Brei und bieten von Anfang volle Kostentransparenz zum Paketpreis.

3. Start der Umsetzung - So wird es gemacht

Überblick über alle gängigen Mandantenplattformen
mit Vor- und Nachteilen
Auswahl des passenden Systems und dreistufiger Einführungsprozess für dich, deinen Systemadmin und dein Team
Zwei Monate Intensivsupport nach der Einführung inklusive Unterstützung wie du deine Mandanten dabei mitnimmst
Dauerhafter Support für alle Fragen: wir kümmern uns, damit du es nicht tun musst.

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Wir kennen deine Sorgen - Warum? Weil wir in der Kanzlei die gleichen hatten und sie gelöst haben.
Das Team von Dr. Florian Lang besteht aus führenden Digitalisierungsexperten im Steuermarkt.

Dr. Florian Lang

Digitalisierungs- und KI-Beratung, Schulungen, Vorträge

Bio LinkedIn

Florian liebt es, komplexe Dinge einfacher zu machen. Warum einen Arbeitsschritt selbst erledigen, wenn man ihn auch automatisieren kann?

Erst als geschäftsführender Gesellschafter einer volldigitalisierten WP-/StB-Gesellschaft, dann als Partner und schließlich COO bei der internationalen Großkanzlei Rödl & Partner hat Florian seine Kenntnisse und Fähigkeiten stetig weiterentwickelt und erfolgreich digitale Lösungen in Kanzleien eingeführt.

Als Berater, Autor, Schulungsleiter und Speaker teilt Florian nun dieses Wissen mit Kanzleien, die auf ihrer digitalen Reise sowohl das eigene Kanzlei-Team als auch die Mandanten unterstützen und begeistern wollen.

Ole Thalmann

Beratung zu Prozessmanagement und generativer KI

Bio LinkedIn

Ole kennt die täglichen Herausforderungen in der Steuerberatung und schafft passgenaue Lösungen auf Basis generativer KI und anderer digitaler Tools. Häufig stößt er dabei auf falsche Erwartungen: Manche überschätzen die Technologie, während andere den Mehrwert gar nicht erst erkennen. Genau hier setzt Ole an. Mit einem klaren Blick auf Chancen und Grenzen schafft er Lösungen, die Kanzleien echte Vorteile bieten – statt überzogenen Hype oder fehlender Praxisnähe.

Was ist ein Mandantenportal?

Ein Mandantenportal oder auch Mandantenvorsystem, Mandantenplattform etc. ist ein gemeinsamer Arbeitsbereich für Mandant und Kanzlei im Internet, in dem Mandanten und Kanzleimitarbeiter sehr bedienerfreundlich und einfach zusammenarbeiten und Unterlagen austauschen können.

Wie spare ich mit einem Mandantenportal Zeit?

Ein Mandantenportal organisiert die Arbeitsabläufe zwischen Kanzleiteam und Mandant perfekt, ohne E-Mail-Ping-Pong und viel Hinterhertelefonieren. Die Portale unterstützen nicht nur die laufende Zusammenarbeit sondern auch das Onboarding neuer Mandanten inklusive Stammdatenaustausch/Stammdatenaktualisierung und Vieles mehr. Manche System fordern fehlende Buchhaltungsbelege z.B. vollautomatisch beim Mandanten an, sobald sie vom Fibu-Team auf ein Klärungskonto gebucht wurden :) Dies und vieles mehr spart deinen Kanzleimitarbeiterinnen und- mitarbeitern enorm viel Zeit.

Welche Vorteile haben meine Mandanten?

Die Mandanten haben für alle Unterlagen, Vorgänge und Aufgaben eine einheitliche, sehr einfach zu bedienende Anlaufstelle im Internet. Sie rufen dich und dein Team nicht dauernd wegen Kleinigkeiten an sondern wissen wie der Hase läuft, wo sie direkt an der richtigen Stelle die Unterlagen hochladen können oder welche Unterlagen sie noch durchsehen sollen, mit Freigabemöglichkeit direkt im Mandantenportal.

Welche Leistungsprozesse unterstützen Mandantenportale?

Moderne Mandantenportale unterstützen alle typischen Leistungsprozesse in der laufenden Steuerberatung (Deklarationsberatung) also die typischen Leistungen wie Buchhaltung, Jahresabschluss, Lohnabrechnung/Gehaltsabrechnung, Einkommensteuer und Unternehmenssteuern für alle Rechtsformen und Steuerarten. Der Automatisierungsgrad, d.h. wie viel manuelle Arbeit überhaupt für dich übrig bleibt in den einzelnen Leistungsprozessen hängt vom jeweiligen Portalanbieter ab und welche Schwerpunkte du genau setzen willst.

Was ist mit Freizeichnungen und anderen Freigaben?

Ein gutes Mandantenportal unterstützt digitale Signaturvorgänge von der einfachen Signatur per Klick über die fortgeschrittene Signatur nach dem Zwei-Faktor-Verfahren bis zur qualifizierten Signatur inklusive Video-Identverfahren für den Mandanten, als gleichwertige Unterschrift zur Schriftform. Dies spart unglaublich viel Zeit, beschleunigt deine Prozesse spart E-Mails, Post und Papier.

Was ist mit DATEV Unternehmen Online?

DATEV Unternehmen Online ist ebenso wie Addison Oneclick und andere direkt vom Hersteller angebotene Portale die Basis für die Online-Zusammenarbeit mit dem Mandanten und bildet auch weiterhin die technische Grundlage. Doch wie erfolgreich setzt du das ein? Verstehen und nutzen es deine Mandanten intensiv? Welchen Automatisierungsgrad und welche Zeitersparnis bietet es deinen Mitarbeitern? Wir empfehlen dir, da ein zu dir passendes Mandantenportal on top zu setzen, als Turbo-Boost für deine Kanzlei!

Dr. Florian Lang, StB/WP

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+49 171 7892652

florian.lang@livestep.ai