24/7 automatisierte Kundenqualifizierung

KI-Chatbot für Finanzdienstleister

Kreditanfragen automatisch vorqualifizieren, Raten berechnen lassen und Interessenten strukturiert durch die erste Beratungsstrecke führen – ohne dein Team mit Routineanfragen zu überlasten. Unser KI-Chatbot für Finanzdienstleister übernimmt die Kundenkommunikation 24/7, beantwortet wiederkehrende Fragen zu Krediten, Voraussetzungen oder SCHUFA und unterstützt Interessenten bei den nächsten Schritten. DSGVO-konform, auf deutschen Servern gehostet und als Managed Service: Wir kümmern uns um Einrichtung, Training und Integration.

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Immer gleiche Fragen zu Kreditvoraussetzungen, SCHUFA, Laufzeiten und Raten, Interessenten, die abspringen, weil niemand sofort antwortet, und unklare Unterlagenanforderungen, die deine Beratung ausbremsen – kennst du das? Unser KI-Chatbot wurde genau für diese Herausforderungen im Finanzbereich entwickelt.

Keine verpassten Leads mehr

Interessenten erwarten heute sofortige Antworten – auch abends oder am Wochenende. Dein KI-Chatbot ist rund um die Uhr erreichbar, beantwortet Standardfragen zu Produkten und Prozessen, sammelt Kontaktdaten sowie Eckdaten zur Finanzierung und führt deine Leads strukturiert durch die erste Beratungsstufe.

Dein Team hat Zeit für echte Abschlüsse

Vorqualifizierung, immer gleiche Rückfragen und unklare Unterlagenlisten kosten dein Team unnötig Zeit. Der Chatbot übernimmt diese Schritte automatisch, fragt alle wichtigen Eckdaten ab, spielt klare Unterlagen-Checklisten aus und hilft Interessenten, ihre Anfrage vollständig vorzubereiten – bevor sie in die persönliche Beratung gehen.

Ich möchte eine Finanzierung für 40.000 € anfragen. Was sind die Voraussetzungen?

Gerne, ich helfe dir bei der ersten Einschätzung. Verrate mir kurz: Bist du angestellt, selbstständig oder in Rente – und wie hoch ist dein monatliches Nettoeinkommen?

Angestellt, ca. 3.200 € netto.

Danke. Auf dieser Basis kann grundsätzlich eine Finanzierung möglich sein. Ich berechne dir gleich ein Beispiel für Laufzeit und Rate und erstelle dir eine Checkliste mit den üblichen Unterlagen. Wie lautet dein Name und deine E-Mail-Adresse?

Gib Deine Frage ein...

Digitale Beratung, die Leads nicht liegen lässt.

Unser KI-Chatbot führt Interessenten Schritt für Schritt durch den Finanzierungsprozess: Er erklärt Produkte, fragt Einkommen, Laufzeit, Kredithöhe oder Sicherheiten ab, berechnet Beispielraten und gibt eine verständliche Übersicht über die nächsten Schritte. Alles in natürlicher Sprache – jederzeit verfügbar.

Das Ergebnis: Weniger Nachfragen, mehr qualifizierte Anfragen und ein Beratungsteam, das sich auf die Fälle mit echtem Potenzial konzentriert.

24/7 Beantwortung von Kredit- und Produktfragen
Automatisierte Vorqualifizierung (Eckdaten, Einkommen, SCHUFA-Hinweise)
Interaktive Raten- und Szenarioberechnung im Chat
Klare Unterlagen-Checklisten für Interessenten
Übergabe qualifizierter Leads an dein CRM oder Beratungssystem
DSGVO-konforme Verarbeitung auf deutschen Servern
Managed Service – Einrichtung, Training & Monitoring inklusive

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Kernfunktionen

Von der automatischen Vorqualifizierung über Ratenberechnungen bis zur Übergabe an dein Beratungsteam – der Chatbot digitalisiert die erste Beratungsstrecke und macht deinen Vertrieb effizienter.

24/7 Leadgewinnung & Kundenservice

Der Chatbot beantwortet rund um die Uhr Fragen zu Krediten, Produkten und Prozessen. Interessenten können jederzeit anfragen, ohne auf Öffnungszeiten angewiesen zu sein – du verlierst keine Leads mehr am Wochenende oder abends.

Intelligente Vorqualifizierung

Der Chatbot fragt alle relevanten Eckdaten ab – zum Beispiel Kredithöhe, Laufzeit, Einkommen oder Beschäftigungsstatus – und prüft sie auf Plausibilität. So erhält dein Team vorqualifizierte Anfragen statt lose Kontaktanfragen.

Mehrsprachige Beratung

Berate Interessenten in mehreren Sprachen. Der Chatbot erkennt die Sprache automatisch und antwortet entsprechend – ideal, wenn du Kunden mit internationalem Hintergrund betreust.

Leads & CRM-Integration

Der Chatbot kann bei Bedarf mit deinem CRM-System verbunden werden. Neue Anfragen können automatisch als Leads angelegt oder an bestehende Kontakte angehängt werden – abhängig davon, welche Systeme du nutzt. So fließen die wichtigsten Informationen direkt in deine bestehende Infrastruktur.

Terminbuchung & Kalender-Integration

Interessenten können direkt im Chat einen Beratungstermin vereinbaren. Über Integrationen in Systeme wie Cal.com, Calendly oder deine eigenen Kalender löst der Chatbot automatisch Terminbuchungen aus.

Live-Suche für aktuelle Informationen

Der Chatbot kann während der Unterhaltung aktuelle Informationen abrufen – zum Beispiel den Status einer laufenden Anfrage, offene Punkte oder Hinweise aus deinem Help Center bzw. deiner Wissensdatenbank.

Preise & Pläne

Datenschutz

Wie steht's mit der Datensicherheit?

Gerade im Finanzbereich sind sensible Daten im Spiel. Bei uns sind deine Kundendaten in sicheren Händen: Alle Informationen werden ausschließlich auf deutschen Servern verarbeitet, DSGVO-konform und verschlüsselt. Sicherheit ist für uns kein Add-on, sondern Standard.

Hosting auf deutschen Servern
DSGVO-konforme Datenverarbeitung
Ende-zu-Ende-Verschlüsselung
Regelmäßige Security-Audits
Keine Datenweitergabe an Dritte

API-Integrationen

Unser KI-Chatbot ist kein isoliertes Tool. Er kommuniziert per REST-API direkt mit deinen bestehenden Systemen und wird so zu einem aktiven Baustein deiner Vertriebs- und Service-Infrastruktur. Die KI kann Daten abfragen, Informationen übermitteln, Leads erfassen oder Termine buchen – abhängig von den angebundenen Systemen.

CRM & Lead-Management

Der Chatbot kann mit deinem CRM-System verbunden werden. Neue Leads werden automatisch angelegt oder zugeordnet – je nachdem, wie dein CRM aufgebaut ist. Auf Wunsch können Basisinformationen aus dem Chat gespeichert werden, sodass dein Team die nächsten Schritte nahtlos fortführen kann.

Ticket- & Support-Systeme

Besondere oder komplexe Fälle können automatisch als Tickets erstellt werden. Der Chatbot sammelt alle relevanten Informationen, priorisiert sie und leitet sie an den richtigen Ansprechpartner weiter. Das Ergebnis: Kürzere Reaktionszeiten und eine bessere Struktur im Service.

Beratungs- & Berechnungstools

Der Chatbot kann mit deinen bestehenden Berechnungs- oder Beratungstools zusammenarbeiten. Beispielraten, Szenarien oder Produktvarianten lassen sich direkt im Chat darstellen – deine Kunden bekommen ein Gefühl für Machbarkeit und Konditionen, bevor sie in die persönliche Beratung gehen.

Weitere Integrationen

Der Chatbot lässt sich mit praktisch jedem System verbinden: Terminbuchungen, Dokumentenmanagement, interne Wissenssysteme oder Reporting-Tools. So fügst du die KI nahtlos in deine bestehende IT-Landschaft ein, ohne bestehende Prozesse auf den Kopf zu stellen.

Daniel Bracht

Managing Director, Technical Director

+49 911 311 096-20

E-Mail

So geht's weiter

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KI verändert die Art, wie Finanzdienstleister mit Interessenten und Kunden kommunizieren. Mit unserem Chatbot erhältst du eine spezialisierte Lösung für Banken, Finanzvertriebe und Finanzberater – individuell anpassbar auf deine Produkte, Prozesse und Zielgruppen.

Welche Art von Anfragen möchtest du automatisieren?
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